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連接器市場發展簡析——新能源汽車篇
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連接器市場發展簡析——新能源汽車篇

2021-12-10 14:54:40 來源:連接器世界網 作者:國際線纜與連接 點擊:1260

【嗶哥嗶特導讀】本文圍繞新能源汽車及其連接器市場規模、主流車載連接器種類、車企及部分連接器上市公司針對新能源汽車版塊布局進行簡析。

“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和。”這一宣言意味著我國按下了減碳的“加速鍵”。

實現碳中和的有效路徑之一就是:電動汽車取代燃油車,讓車不燒油。

不光是中國,日本、英國、加拿大、韓國等發達國家相繼提出到2050年前實現碳中和目標的政治承諾。同時,全球國多個國家/地區也明確表示了未來禁售燃油車的規劃。

新能源汽車

一、2021是中國新能源汽車強勢反彈之年

中國是全球規模最大的汽車市場,車輛銷售量、擁有量已持續很多年居全世界第一位,而今年也是中國新能源汽車的爆發元年。數據顯示,今年 1-10 月全球廣義新能源乘用車銷量達到702萬臺,中國新能源乘用車世界份額占比51%,其中10月是 61%。

新能源汽車銷量一路高歌猛進

2021 年以來,新能源車每月銷量增速均保持在150%以上,據中國汽車工業協會統計,今年1-10月份我國新能源汽車累計產銷量同比均增長約1.8倍。截至目前,新能源汽車在汽車銷量中的占比已經達到了11%,11輛車中就有1輛是新能源汽車。

新能源汽車

中國科學院院士、中國電動車百人會副理事長歐陽明高預測,2021年中國新能源汽車市場銷量將在330萬輛左右;2022年會到500萬輛左右,市場滲透率超過20%;2025年700萬-1000萬輛;2030年估計1700萬-2000萬輛。

新能源汽車進入快速滲透期

2019 年下半年至 2020 年底,由于補貼退坡疊加疫情等多重因素影響,我國新能源汽車滲透率一直未能突破6%,而今年年初至年中,我國新能源汽車滲透率從5%快速提升至近15%。據中國汽車工業協會統計,今年10月新能源汽車滲透率達到16.4%,而新能源乘用車市場滲透率更是達到了18.2%。,1-10月滲透率提升至12.1%。

歐陽明高表示,根據S型曲線,新能源汽車已經進入了陡峭的增長期。他認為,明年市占率肯定能超過20%,如果按照單月來看,到明年12月底,市占率有望超過30%。

新能源汽車保有量:2025年將超3000萬

據央視財經報道,前三季度全國新能源汽車保有量達678萬輛,占汽車總量的2.28%。其中純電動汽車保有量552萬輛,占新能源汽車總量的81.53%。

在12月2日中國電動汽車百人會舉辦2021年度媒體溝通會上,歐陽明高預測,從保有量的情況看,2025年會超過3000萬輛,2030年大概接近1億輛,2035年大概接近2億輛,2040年接近3億輛。

二、新能源汽車連接器量價齊升

汽車連接器廣泛應用于動力系統、車身系統、信息控制系統、安全系統、車載設備等方面,具體情況如下:

新能源汽車

(來源:鼎通科技招股書)

根據鼎通科技招股書數據,傳統汽車需要用到的電子連接器種類有近百種,單一車型所使用的連接器達600左右。

新能源汽車連接器價值量高于傳統汽車

相較傳統汽車,新能源汽車在電驅動單元、電氣設備的數量上都有較大的增加,內部動力電流及信息電流錯綜復雜,特別是高電流、高電壓的電驅動系統對連接器的可靠性、體積和電氣性能提出更高的要求,所以新能源汽車對連接器產品需求量及質量要求都將大幅提升。

傳統燃油汽車使用低壓連接器價值在1,000 元左右,而高壓連接器的材料成本以及屏蔽、阻燃要求等性能指標高于傳統的低壓連接器,因此,新能源汽車單車使用連接器價值遠高于低壓連接器。

其中,純電動乘用車單車使用連接器價值區間為3,000-5,000元,純電動商用車單車使用連接器價值區間為8,000-10,000元。

未來隨著新能源汽車產銷量的快速增長,新能源汽車連接器行業仍將保持較快的發展,到2024年行業市場規模將突破100億元。

新能源汽車連接器

今年上半年部分連接器企業汽車相關業務收入情況

新能源汽車

三、種類多樣,應用于不同車載系統

汽車領域系全球連接器最大應用場景,汽車連接器主要是以電連接器為主,但是隨著汽車智能化、網聯化發展,車載射頻連接器也開始應用。同時,汽車連接器質量要求較為苛刻,相應供應商必須獲得 IATF16949 質量體系認證。

在新能源汽車領域,連接器的主要應用場景包括汽車充電系統及整車系統。在整車系統中,目前主流的車載連接器種類有高壓連接器、充/換電連接器、高速連接器、線對線/線對板連接器、板對板連接器、FPC/FFC連接器、母排等。

新能源汽車連接器

1、高壓連接器,汽車電動化新增高壓連接器需求,主要運用于動力電機、配電盒、逆變器、充電系統、AC/DC等電池和電驅動單元。當前整車平臺高壓化正逐步成為發展方向(400V向800V發展)當前技術架構下單輛電動車需要15-20個高壓連接器。高壓連接器在新能源汽車中的單車價值量在700-3500元之間,具體根據車型設計以及車的造價而有所不同。

2、換電連接器,屬于高壓的一種,安裝在車內以實現快速換電;在新能源汽車換電模式的應用上,換電連接器是電池包唯一的電接口,需要同時提供高壓、低壓、通信及接地的混裝連接。

3、高速連接器,高速連接器可以分為Fakra、Mini Fakra、HSD(射頻)和以太網連接器。主要應用于ADAS傳感器、車載網絡、多媒體、激光雷達等領域。隨著L2級智能網聯車滲透率的提升,百兆和千兆的數據傳輸需求提升(L3以后將提升到10Gbps量級),高速、高頻連接器以及以太網產品將迎來快速增長。以L1 及其以下功能的汽車單車高速連接器價值為200元,L2 及其以上功能的汽車單車高速連接器價值為 1000 元進行推測,2025年中國車用高速連接器市場總規模為140.24 億元

4、板對板連接器, 目前汽車市場正專注于研究ADAS和無人駕駛系統,這需要安裝更多高性能的車載ECU以確保汽車的安全性能。在這種高性能的ECU內部需要進行更多的信息處理,由于其內部使用了多個PCB板,所以對于板對板連接器的需求也隨之增加。

四、車企及連接器企業新能源汽車發展規劃

在新能源汽車重要性越來越凸顯的當下,各大傳統汽車制造廠商紛紛轉型生產新能源汽車,還有造車“新勢力”也加入其中,并且提出了各自新能源化的發展計劃和目標。

新能源汽車

新能源汽車

部分連接器上市公司新能源汽車相關布局

徠木股份

近三年間,徠木股份超過70%的研發費用投入在汽車類產品。2021年6月,公司發布非公開發行A股股票預案,擬非公開發行募集資金總額不超過70,000.00萬元,其中40,000萬元計劃用于新能源汽車連接器項目,10,000萬元用于建設新能源汽車研發中心。項目達產后將新增年產500萬只新能源汽車高電流電壓連接器、1,200萬只(套)輔助駕駛模塊連接器的生產能力。

中航光電

中航光電早在2018年11月就募集資金13億元,投于中航光電新技術產業基地項目、光電技術產業基地項目(二期)等,其中新技術產業基地項目主體工程已完工并于2019年開始全面投產使用,新能源汽車用連接器、高速連接器等產品的研發及產業化能力將持續提升。

今年,中航光電擬投資22.5億元于華南產業基地項目,項目建設周期為4年,新建科研生產面積26萬平方米,擬購置新能源汽車連接產品、5G 連接產品、數據中心連接產品、高速連接產品等自動化、智能化產線。

長盈精密

近年來,長盈精密不僅收購了在新能源車高壓軟連接領域具備核心優勢的蘇州科倫特,還在2020 年11月,定增募集19億元,其中在新能源業務方面,計劃投入9億元用于上海臨港新能源汽車零組件(一期)項目。今年上半年,長盈精密合計投資25億元在四川宜賓、江蘇常州、福建寧德三地建設動力電池結構件生產基地。目前,寧德長盈、常州長盈已相繼投產,預計宜賓長盈也將于2021年底投產。

得潤電子

在汽車電子和新能源汽車業務方面,得潤電子通過收購意大利Meta公司切入車載充電機領域(OBC),目前已實現業務放量增長,為保時捷、寶馬、PSA等重點客戶批量供應產品。計劃未來將車載充電機產品在全球市場的占有率提高至15%-20%。另一方面,得潤電子汽車線束業務,公司同時也為客戶配套供應新能源汽車所獨有的高壓線束;同時還為寧德時代、濰柴動力等配套研制和供應電池包、發動機等小線束產品。

勝藍股份

近三年以來公司向比亞迪銷售產品的收入占公司新能源汽車連接器及組件產品收入比例平均為52.90%,為公司新能源汽車連接器及組件產品的第一大客戶。在刀片電池組方面,2020年比亞迪刀片電池橫空出世,勝藍股份在刀片電池組件等研發項目落地后以及明年伴隨客戶放量帶來爆發性成長。

瑞可達

在新能源汽車領域,瑞可達換電連接器技術基于前期積累的對于換電產品及模式的理解,結合連接器產品浮動容差技術,為蔚來汽車定制研發方案,成為其關鍵核心零部件換電連接器組件的主力供應商,同時亦是其高壓連接器產品的重要供應商。從2012年開始逐步設計研發新能源汽車高壓連接器,目前產品完成了代際更迭。

合興股份

在汽車電子領域,合興股份在已有的變速箱管理系統部件、汽車連接器、電源管理系統、線束及電磁閥線圈等系列產品基礎上,拓展了與新能源汽車及自動駕駛技術相關的汽車電動驅動系統部件、汽車電池管理系統部件、高壓直流逆變系統部件、轉向系統部件及傳感器系列產品。并且公司產品已批量應用于大眾電動MEB平臺、長城、長安等新能源車型并在積極推進其他新能源汽車客戶。

電連技術

目前公司汽車連接器已具備批量交付新能源汽車廠商的能力,此類產品客戶以國內頭部自主品牌車企、TIER1廠商及模組廠商為主。目前公司汽車連接器產品已經批量供應國內主流新能源車廠,也在不斷的拓展“新勢力”車企,并實現部分供貨。隨著5G的逐步深入,公司汽車連接器產品將在研究端加大以太網以及HSD產品的研發力度,提高FAKRA 產品自動化生產水平,豐富 FAKRA 產品大規模交付的經驗。

永貴電器

目前,公司新能源汽車連接器產品包括高壓連接器及線束組件、充/換電接口及線束、交/直流充電槍等,為新能源電動汽車提供高壓、大電流互聯系統的整體解決方案。已進入吉利、長城、比亞迪、北汽、上汽、一汽、本田等國產一線品牌及合資品牌供應鏈體系。據披露,2021 年前三季度實現新能源汽車板塊總營收 2.08 億元,去年同期該業務收入為 1.18 億元,本期較去年同期收入增長 76.32%。

總結

在“政策和市場需求”的雙輪驅動下,新能源汽車發展已駛入了“快車道”。而新能源汽車連接器產業在先后經歷萌芽期、波折期、成長期和快速發展期后,現在正處于調整期,此后,行業將面臨新一輪技術洗牌,產業發展的重點將會圍繞優勢的幾項技術進行。值得一提的是,部分國內企業在技術儲備方面已經取得了相當不俗的成績。面對競爭激烈、挑戰和機遇并存的新能源賽道,相信產業鏈上有能力的連接器企業也會憑借自己的技術優勢贏得市場。

本文為嗶哥嗶特資訊原創文章,如需轉載請在文前注明來源嗶哥嗶特資訊及作者信息,否則將嚴格追究法律責任。

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